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　　东吴证券发布探讨禀报称，初度掩饰康宁杰瑞制药-B（09966），给以“买入”评级，瞻望公司2024-2026年营业收入为3.05亿元、4.14亿元、4.71亿元东谈主民币（下同）；归母净利润为-1.46亿元、0.14亿元、0.63亿元。公司是国内时刻跳跃企业，互异化管线布局逐步参加收货期体育游戏app平台，看好公司已往长久发展。已往交易化中枢居品为KN035、KN026、JSKN003，瞻望风险调理后2031年达到收入峰值11.22亿元。

　　东吴证券主要不雅点如下：

　　康宁杰瑞：业内跳跃肿瘤药缔造者，向双抗ADC丽都回身：

　　康宁杰瑞是国内跳跃的生物制药公司。实控东谈主徐霆博士捏有公司33.01%股份。股权结构踏实，惩处层陶冶丰富。现在已转型双抗ADC缔造，构建了行业跳跃的糖基定点偶联时刻，平台专利布局完善。工艺浅易，偶联踏实。该平台赢得海外药企ArriVent招供，与公司实现合营公约，共同哄骗该平台缔造后续ADC居品。公司多款新址品在缔造中，波及TROP2、EGFR、HER3等热门靶点。

　　KN026：下一款交易化居品，新增量HER2双抗：

　　KN026是基于熟练抗体平台缔造的HER2双抗。该居品国内权利已出售给石药集团，首付款与里程碑共计10亿元，双位数销售分红。其适应症为HER2阳性BC一线、新辅/缓助诊疗和GC/GEJC二线及以上诊疗。瞻望25年读出数据Pre-BLA，26年底27岁首国内上市。现在其临床后果相配优秀，与多西他赛联用诊疗HER2阳性BC的PFS为27.7个月。字据测算，瞻望KN026两适应症上市后2032年达到销售峰值约33.71亿元。

　　JSKN003：公司首款ADC居品，对标DS-8201：

　　这是公司转型ADC首款居品。哄骗了公司最新的糖基偶联时刻，并通过点击化学响应完成毒素偶联。该管线已在多地开展临床探讨，HER2低抒发BC适应症在国内参加三期临床。JSKN003对标第一三共的DS-8201，公开数据后果中其疗效与DS-8201接近，但安全性有彰着上风，≥3级TRAE发生率仅6.3%。而DS-8201为75%，且主要为血液学毒性。公司已缔造新的ADC平台，省略同期偶联TOP1禁锢剂和微管禁锢剂两种毒素。

　　JSKN016：公司最具后劲的双抗ADC：

　　JSKN016与JSKN003哄骗了交流的偶联时刻。其靶点之一的TROP2是业内的熟练靶点，成药性具备细目性。主要适应症定位为NSCLC，尤其IO耐药NSCLC在临床暂无更优的诊疗聘请。针对IO耐药NSCLC靶向TROP2类药物无数疗效不够权贵，而康宁杰瑞通过靶向HER3与TROP2的双靶点缔造NSCLC有关适应症的诊疗。现在有关临床照旧在鼓动中，如若探索得胜，将有望为NSCLC的诊疗提供新的聘请和冲破。

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